Vorwort

Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für Unternehmen, ihr Kerngeschäft sowohl sozial und ökologisch verantwortlich als auch wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben. So definieren ESG-Kriterien verstärkt auch die Handlungsweise von Bellevue. Als Pure Play Asset Manager mit globaler Präsenz ist es unsere tägliche Ambition, Mehrwert für all unsere Anspruchsgruppen zu generieren. Unsere Grundwerte «unabhängig, unternehmerisch und engagiert» bilden dabei die Basis für unser nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln.

Mit dem vorliegenden ESG-Report, welcher ein Bestandteil des Geschäftsberichtes darstellt, informieren wir Sie detailliert über die Nachhaltigkeitsstrategie und Governance sowie die Wesentlichkeitsthemen unserer Gruppe. Zudem berichten wir über die Fortschritte und aktuellen Massnahmen sowie Initiativen von Bellevue, sowohl auf Unternehmens- als auch auf Produktebene.

Auf Unternehmensstufe haben wir 2022 für das Geschäftsjahr 2021 erneut CO₂-Neutralität für den Geschäftsbetrieb erreicht. Ferner haben wir eine gruppenweite Mitarbeiterumfrage durchgeführt, um Einblicke in die Einstellung und Motivation der Mitarbeitenden zu ihrer Tätigkeit sowie in das allgemeine Arbeitsumfeld zu gewinnen. Wir freuen uns zudem über die im Oktober 2022 neu eingegangene Partnerschaft mit Swiss Sustainable Finance (SSF). Wir unterstützen damit die Mission von SSF, die Position der Schweiz als führende Stimme und Akteurin im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft zu stärken und damit zu einer nachhaltigen und prosperierenden Schweizer Wirtschaft beizutragen.

Mit Blick auf die Portfolioebene halten wir unverändert an unserem ESG-Framework, welches einzelne Nachhaltigkeitsansätze zusammenfasst, fest. Mit Überzeugung folgen wir den UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) und passen unsere ESG-Anlagerichtlinien laufend den neusten Erkenntnissen an. Als verantwortungsvoller und langfristig ausgerichteter Investor unterstützt Bellevue alle Massnahmen und Vorstösse, die im Interesse der Aktionäre und der Anleger den Wert der investierten Unternehmen auf lange Sicht steigern. Hierzu zählen sowohl Engagement-Aktivitäten als auch die Ausübung der Stimm- und Wahlrechte anlässlich von General- und Hauptversammlungen. Im Berichtsjahr haben wir diese Aktivitäten weiter intensiviert und dokumentiert. Im Bericht finden Sie ausgewählte ESG-Engagement-Fallstudien, die aufzeigen, dass unsere Portfoliomanager und Analysten einen sehr engen Austausch mit den Unternehmen pflegen und im Rahmen eines konstruktiven Dialoges bestrebt sind, eine bestmögliche Unternehmensentwicklung auch hinsichtlich von Nachhaltigkeitsfaktoren herbeizuführen. Im Jahr 2022 nahmen unsere Portfoliomanager an 583 General- und Hauptversammlungen teil und haben dabei zu rund
7 000 Anträgen ihre Stimmen abgegeben.

Der vorliegende Bericht wurde erstmals unter Bezugnahme des GRI-Index erstellt.

Nachhaltiges und verantwortungsvolles Geschäftsgebaren ist für uns unabdingbare Voraussetzung und gleichermassen Chance, um die Herausforderungen der nächsten Jahre aktiv angehen zu können – für unsere Kunden, Aktionäre, Mitarbeitenden und die Gesellschaft.

Veit de Maddalena

Präsident des Verwaltungsrats

André Rüegg

Chief Executive Officer