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Aktionärsbrief

Bellevue mit marktbedingt reduziertem Konzerngewinn von CHF 25.3 Mio.

Dividendenrendite von 5.3% basierend auf beantragter ordentlicher Dividende von CHF 2.00
Bellevue geht weiterhin von einem sehr volatilen und somit anspruchsvollen Marktumfeld aus. Die steigende Inflation, voraussichtlich weitere Zinserhöhungen sowie geopolitische Unsicherheiten dürften die Stimmung der Anleger kurzfristig nicht erhellen. Gesundheit und Healthcare-Anlagen bleiben weiterhin ein Megatrend. Als «Haus der Anlageideen» will Bellevue agil agieren, um sich bietende Anlageopportunitäten für Kunden gewinnbringend nutzen zu können. An den langfristigen Zielsetzen hält Bellevue fest, konstruktive Märkte vorausgesetzt.

Interessante Ertragsmöglichkeiten dank Ausbau des Bereichs «Bellevue Private Markets» – Investitionsvolumen auf Kurs.

Unternehmensbericht Schlüsselzahlen

Schlüsselzahlen

Kundenvermögen

(in Mrd. CHF)

9.4

12.8
2021
9.4
2022

Netto-Neugeld

(in Mio. CHF)

-577.4

67.2
2021
-577.4
2022

Ertrag aus Asset Mgt.1)

(in Mio. CHF)

104.4

141.1
2021
104.4
2022

Übrige Erträge2)

(in Mio. CHF)

-8.5

-0.5
2021
-8.5
2022

Operatives Ergebnis (EBTDA)3)

(in Mio. CHF)

34.8

60.2
2021
34.8
2022

Konzernergebnis

(in Mio. CHF)

25.3

43.1
2021
25.3
2022

Return on Equity4)

(in %)

23.2

38.6
2021
23.2
2022

Dividendenrendite5)

(in %)

5.3

6.6
2021
5.3
2022
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1) Beinhaltet Netto-Management Fees, Performance Fees und Transaktionseinnahmen

2)  Umfasst Buchgewinne/-verluste auf eigenen Anlagen, Erfolg aus Finanzanlagen (v.a. für Beteiligungsprogramme) und übriger Erfolg netto

3) Ergebnis vor Abschreibungen, Wertberichtigungen und Steuern

4) Bezogen auf Konzernergebnis und durchschnittliche Eigenmittel der letzten 12 Monate nach Abzug der jeweiligen Dividenden
5) Basierend auf ordentlicher Dividende von CHF 2.00 und Aktienkurs per 31. Dezember 2022 (resp. CHF 2.70 und Aktienkurs per 31. Dezember 2021)

Quelle: Bellevue Group, per 31. Dezember 2022

Präsentation der Jahresergebnisse 2022

Entwicklungen
Konsistente Strategieumsetzung
  • Positionierung als reiner, spezialisierter Asset Manager abgeschlossen und verfestigt
  • Gezielte Weiterentwicklung und Stärkung des Kernbereiches «Healthcare» im Gang
  • Bestehendes Produktangebot und Setup in laufender Überprüfung und Bereinigung
  • Produktinnovationen und Erschliessung neuer Ertragsquellen im Fokus
ENTWICKLUNGEN
Entwicklung von
Expertise und Performance
  • Laufende, erfolgreiche Rekrutierung erwiesener Expertenteams und neuer Talente
  • Erneuerung und Weiterentwicklung der bestehen Investment-Tools (neue Systeme 2023), Prozesse und Analyse (u.a. Big Data/AI)
  • Stärkung der Risk Management-Funktionen und Instrumente
  • Weitere Stärkung und Entwicklung der Performancequalität durch laufende Überprüfung und Anpassung
ENTWICKLUNGEN
Antizyklische Plattform-Investitionen
  • Erhebliche, antizyklische Investitionen zur Sicherung des Zukunftserfolgs
  • Gezielte Erneuerung und Ausbau in den Bereichen IT, Infrastruktur
  • Neue Standorte in Zug, Frankfurt und Zürich (2024/25)
  • Erweiterung der Vertriebskraft und Erschliessung neuer Zielmärkte
  • Weiterentwicklung «ESG» als neue Marktrealität

Geschäftsergebnisse

Wie hat sich die Bellevue Group in einm schwierigen Marktumfeld behauptet? Die detaillierten Zahlen zum Jahresergebnis 2022 finden Sie in der Präsentation und im kommentierten Video.

Weitere Informationen

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