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Halbjahresbericht 2022
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Aktionärsbrief

Bellevues Halbjahresgewinn marktbedingt auf CHF 14.3 Mio. reduziert

Stabile Kundenbasis dank anerkannter Anlageexpertise
Bellevue war den Marktturbulenzen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in nahezu allen Bereichen ausgesetzt. Dementsprechend reduzierten sich die betreuten Kundenvermögen um mehr als CHF 2.8 Mrd. Allein die Zinserhöhung der Schweizer Nationalbank am 16. Juni führte zu einem unmittelbaren Bewertungsverlust der Vermögensbasis von über CHF 400 Mio. Dank der bewährten Anlageexpertise sowie der langfristigen Orientierung der Anleger erwies sich die breit abgestützten Kundenbasis bislang als äusserst stabil.

Wir sind überzeugt, dass Gesundheit und Healthcare-Anlagen ein Megatrend bleiben und dass Bellevue als spezialisierter Asset Manager im attraktiven Healthcare-Sektor ausgezeichnet positioniert ist

André Rüegg

Chief Executive Officer

Schlüsselzahlen 

Kundenvermögen

(in Mrd. CHF)

9.6

12.8
31.12.2021
9.6
H1 2022

Netto-Neugeld

(in Mio. CHF)

-326

682
H1 2021
-326
H1 2022

Ertrag AM-Dienstleistungen

(in Mio. CHF)

54.1

70.4
H1 2021
54.1
H1 2022

Erfolg Finanzanlagen1)

(in Mio. CHF)

-8.7

3.0
H1 2021
-8.7
H1 2022

Operatives Ergebnis (EBTDA)2)

(in Mio. CHF)

19.1

33.0
H1 2021
19.1
H1 2022

Konzernergebnis 

(in Mio. CHF)

14.3

22.5
H1 2021
14.3
H1 2022

Cost Income Ratio (CIR)

(in %)

59.1

55.2
H1 2021
59.1
H1 2022

Return on Equity3)

(in %)

25.2

38.6
2021
25.2
H1 2022
prev
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1) Bestehend aus CHF 4.0 Mio. Verlust auf Anlagen in eigene Produkte und CHF 4.7 Mio. auf Finanzanlagen zur Erfüllung von Beteiligungsprogrammen

2) Ergebnis vor Abschreibungen, Wertberichtigungen und Steuern

3) Bezogen auf Konzernergebnis und durchschnittliche Eigenmittel der letzten 6 Monate nach Abzug der jeweiligen Dividenden

Quelle: Bellevue Group, per 30. Juni 2022

Entwicklungen
Gedämpfte Finanzergebnisse H1 2022
  • Marktbedingter Rückgang der AuM-Basis durch klare Positionierung in Wachstumsfelder akzentuiert
  • Temporäre Erosion der Ertragskraft durch hohe Elastizität der Kostenbasis (unternehmerisches Entschädigungsmodell) aufgefangen
  • Sehr stabile Kundenbasis bildet vielversprechendes Fundament für künftiges Wachstum
Entwicklungen
Konsistente
Strategieumsetzung
  • Strategisches Profil und Positionierung als reiner, spezialisierter Asset Manager konsequent umgesetzt
  • Weiterentwicklung des bewährten Geschäftsmodells mit klarem Fokus auf Qualität und Innovation des Angebots sowie Erweiterung des internationalen Kundennetzwerks
  • Laufende Bereinigungen schaffen Raum für neue Ideen
Entwicklungen
Vereinfachte und gestärkte Plattform
  • Robuste und agile Organisation mit straffer Kapitalausstattung sichert hohe Effizienz
  • Gezielte Investitionen in neue Talente und Infrastruktur stärken Wettbewerbsposition
  • Unternehmerische Verantwortung, solide Governance und klarer Fokus auf «ESG» schafft Vertrauen

Investorenpräsentation

Das äusserst anspruchsvolle, sich laufend akzentuierende Marktumfeld hat auch die Bellevue Group im ersten Halbjahr 2022 intensiv gefordert und die Geschäftsentwicklung der Gruppe beeinträchtigt. Die detaillierten Zahlen zum Halbjahresergebnis finden Sie in der Präsentation.

Zum Ergebnis
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